O preço do vidro fotovoltaico voltou a subir! Vantagens óbvias no mercado de oligopólio
De acordo com dados do PVInfoLink, em 7 de outubro, a cotação convencional de revestimento de 3,2 mm foi de 37 yuans / m2, um aumento de preço médio de 5,7% em relação à semana passada, e a cotação convencional de revestimento de 2,0 mm foi de 28 yuans / m2, que foi o igual à semana passada. Comparado com o vidro comum, o vidro fotovoltaico tem requisitos de qualidade mais elevados e capacidade nova limitada, o que é apertado no curto prazo, e o rápido crescimento da demanda fez com que o preço do vidro fotovoltaico subisse novamente.
O crescimento da demanda por vidro fotovoltaico é impulsionado pelo crescimento das instalações fotovoltaicas globais e pelo aumento da taxa de penetração dos módulos de vidro duplo. Nos últimos dez anos, a demanda por vidro fotovoltaico acompanhou o crescimento da demanda de terminais, e a flutuação do valor de saída é menor do que a dos módulos.
De 2010 a 2019, a capacidade instalada fotovoltaica aumentou rapidamente de 16 GW para 115 GW, CAGR=24,4%; a taxa de crescimento da demanda por vidro fotovoltaico é basicamente a mesma da capacidade instalada, CAGR=22%, a razão para a ligeiramente menor é a melhoria contínua da eficiência dos módulos de bateria; Em termos de valor de produção, o vidro fotovoltaico atingiu 15,8 bilhões em 2019, CAGR=13%, e a volatilidade foi significativamente menor do que a dos módulos. A principal razão é que o processo de vidro é relativamente maduro e a queda do preço de custo é menor do que a principal cadeia da indústria.
O upstream da cadeia da indústria fotovoltaica é a coleta de matérias-primas de silício cristalino e o processamento e fabricação de barras de silício, lingotes de silício e wafers. O meio da cadeia da indústria é a fabricação de células fotovoltaicas e componentes de células fotovoltaicas. Atualmente, as células de silício cristalino são divididas em silício monocristalino e silício policristalino. A jusante da cadeia industrial é a integração e operação de sistemas de usinas fotovoltaicas.
O vidro fotovoltaico é a matéria-prima upstream dos módulos fotovoltaicos. Sua força e transmissão de luz determinam diretamente a vida e a eficiência de geração de energia dos módulos fotovoltaicos. É um material essencial para a produção de módulos fotovoltaicos de silício cristalino.
O vidro fotovoltaico tem desempenho especial, certificação técnica complicada, alta viscosidade para o cliente, ciclo longo e baixo custo. Portanto, uma vez que uma empresa de vidro de célula fotovoltaica estabelece uma relação de compra e venda com um fabricante de módulo, geralmente é relativamente estável.
O vidro fotovoltaico pode ser dividido em três tipos principais: vidro padronizado ultra-branco, vidro float processado ultra-branco e vidro transparente revestido com óxido condutor (TCO). Devido ao baixo teor de ferro do vidro padronizado ultra-branco e do vidro float processado ultra-branco, em comparação com o vidro comum, o vidro padronizado ultra-branco tem maior transmitância de luz para células fotovoltaicas de silício cristalino, aumentando assim a geração de energia da eficácia dos módulos fotovoltaicos.
O vidro fotovoltaico de 2,0 mm e 2,5 mm está no estágio inicial de seu lançamento e o custo é relativamente alto. Embora 20-40% do vidro original seja economizado em comparação com o vidro de 3,2 mm, a diferença de preço com o vidro de 3,2 mm não reflete sua vantagem de custo devida. Com a tendência do vidro duplo impulsionando o crescimento da demanda por vidro fino, a transformação tecnológica e o progresso tecnológico de grandes fábricas de vidro e grandes linhas de produção, o preço do vidro fino tem diminuído gradualmente.
Atualmente, o efeito de escala do vidro fotovoltaico está começando a aparecer e é difícil para as pequenas empresas competir com as grandes em termos de qualidade do produto, estabilidade de fornecimento e preço. Portanto, o mercado de oligopólio da indústria' s tem vantagens competitivas óbvias.
O vidro fotovoltaico é uma indústria dual intensiva de tecnologia e capital. As barreiras da indústria construídas pela vantagem do pioneiro, vantagem de escala, vantagem de recursos e vantagem do cliente são proeminentes, e não houve novos participantes por muitos anos.
Do ponto de vista da competição de mercado, as 3 principais empresas em meu país' s participação de mercado de vidro fotovoltaico em 2019 são: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Grupo Rainbow (10%) e CR3 atinge 72%.
A Xinyi Solar e a Flatiron são a maior e a segunda maior produtora de vidro fotovoltaico do mundo' respectivamente, com excelentes margens de lucro bruto, que são muito maiores do que outras empresas do setor. Atualmente, um duopólio se formou.
De acordo com a China Industry Information Network, a nova capacidade de produção em 2020 incluirá apenas 1.000 toneladas / dia de Vietnã plano, 1.000 toneladas / dia de Vietnã plano, 1.000 toneladas / dia de Xinyi Guangxi de primeira linha, 1.000 toneladas / dia Xinyi Guangxi linha 1.000 toneladas / dia linha de produção, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 linhas de produção 1000 toneladas / dia.
Levando em consideração o tempo de ramp-up das novas linhas de produção de vidro fotovoltaico, espera-se que a Xinyi Solar e a Flatt representem 38% e 24% do mercado, respectivamente, em 2020.
A nova capacidade de produção de vidro fotovoltaico requer um grande investimento. Portanto, a principal vantagem do líder da indústria&# 39 em capacidade de produção permanecerá por muito tempo.
Com base na capacidade de produção do vidro fotovoltaico original, a concentração de mercado dos cinco maiores fabricantes de vidro fotovoltaico do país aumentou de 63,3% em 2013 para cerca de 80% no final de 2019. A nova capacidade de produção em 2020 e além também aumentará vêm principalmente de empresas líderes, e espera-se que a participação de mercado seja ainda mais concentrada na indústria líder de vidro fotovoltaico em grande escala.
No setor de vidro fotovoltaico, o período de expansão é de 18 a 24 meses, não havendo novo investimento de capacidade no curto prazo. A oferta e a demanda de vidro fotovoltaico serão equilibradas em 2020T3, e a oferta e a demanda serão obviamente apertadas no quarto trimestre. O setor de vidro fotovoltaico também deve iniciar uma nova rodada de ciclo de aumento de preços.
Afetada pela situação epidêmica em casa e no exterior, a BloomberNEF recentemente espera adicionar 110 GW de capacidade instalada fotovoltaica globalmente em 2020. A demanda atrasada afetada pela epidemia será atrasada. Espera-se que 140 GW de nova capacidade instalada sejam adicionados em 2021, um aumento de 27% em relação ao ano anterior.
Em 2020, impulsionada pelos projetos de licitação incompletos de 2019 e projetos de UHV, juntamente com novos projetos de licitação e projetos de baixo custo, a CPIA espera que em 2020, as instalações fotovoltaicas domésticas aumentem em 35-45 GW. Impulsionado pela alta prosperidade contínua da indústria fotovoltaica, espera-se que o vidro fotovoltaico dê início a um alto crescimento sustentado.
